Month: noviembre 2015
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Las seis cuestiones fundamentales que el asesor debe conocer de su cliente
Conocer al cliente es clave a la hora de planificar sus inversiones. Los horizontes temporales, las etapas de la vida, los objetivos fijados y las tendencias de comportamiento pueden influir en la actitud hacia el riesgo de los inversores. Una buena planificación financiera comienza por entender el riesgo de la inversión, es decir, la probabilidad…
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Manual básico para asesores sobre cómo reconducir la postura de sus clientes antes de que tomen decisiones de inversión irracionales
Guía para identificar y definir cuáles son las nueve tendencias de comportamiento más habituales de los inversores y los consejos que el asesor debe darles para evitar que caigan en errores a la hora de invertir. A veces, los asesores se tienen que enfrentar a la dura tarea que supone educar al cliente en lo…