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Guía para identificar y definir cuáles son las nueve tendencias de comportamiento más habituales de los inversores y los consejos que el asesor debe darles para evitar que caigan en errores a la hora de invertir. A veces, los asesores se tienen que enfrentar a la dura tarea que supone educar al cliente en lo…

Una encuesta realizada por Natixis Global AM entre 500 inversores finales permite hacerse una idea sobre qué es lo que buscan los españoles con sus inversiones y lo que esperan de sus asesores financieros. Las conclusiones se resumen en cinco puntos. Natixis Global Asset Management ha encargado este año a CoreData Research la realización de una…

El próximo 21 de octubre se celebrará la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia en el que se tratarán temas como el dilema de las pensiones, la educación financiera, perspectivas de los mercados, MiFIDII y mucho más. LUGAR: Centro Cultural Bancaja – Plaza de Tetuán, 23. Valencia. Acceso por la C/ Tovar, 3 Ver situación del lugar…

Breve introducción al curso y arrancamos con el módulo de asesoramiento y planificación financiera Este viernes comenzamos nuestras primeras sesiones de la décima edición. Después de una breve introducción sobre el funcionamiento del curso, comenzamos con el módulo de asesoramiento y planificación financiera. En el se establecerán la funciones generales y el marco de trabajo…

De las diez provincias españolas más ricas, tan sólo tres de ellas se cuelan entre las diez provincias con mayor inversión en fondos. Contrariamente a lo que el imaginario financiero colectivo pueda pensar, reunir un gran patrimonio no significa disponer paralelamente de una alta cultura inversora en fondos. O, al menos, así ocurre en España. De…

IDENTIFICAR RIESGOS O CONTABILIZAR LOS VENCIMIENTOS, ALGUNAS DE LAS CLAVES Llega el verano y con él las vacaciones para los inversores, pero también la volatilidad en el mercado y, por tanto, en sus carteras. El periodo estival es una época de escasa actividad y menos operaciones, lo que redunda en movimientos más bruscos y una…

Estrategias de Inversión  

Estrategias de Inversión

Ambas entidades trabajarán de forma conjunta en la formación continua de los asesores financieros y en el desarrollo de la educación financiera en España. EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha firmado un acuerdo de colaboración con Vontobel, a través del cual ambas entidades se comprometen a contribuir en la formación…

Ya está en marcha la PREINSCRIPCIÓN para la 10ª edición de nuestro Experto Asesor Financiero Europeo, curso 2015/2016. Comenzamos la décima edición, diez años en los que hemos titulado a 271 Expertos Universitarios en asesoramiento financiero y gestión patrimonial. Haz click AQUÍ para acceder directamente al formulario de preinscripción