{"id":515,"date":"2018-10-23T08:16:39","date_gmt":"2018-10-23T07:16:39","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/?p=515"},"modified":"2018-10-23T08:19:04","modified_gmt":"2018-10-23T07:19:04","slug":"caser-asesores-financieros-llegamos-con-una-propuesta-de-valor-muy-solvente-y-muy-enfocada-a-asesores-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/caser-asesores-financieros-llegamos-con-una-propuesta-de-valor-muy-solvente-y-muy-enfocada-a-asesores-financieros\/","title":{"rendered":"Caser Asesores Financieros: \u201cLlegamos con una propuesta de valor muy solvente y muy enfocada a asesores financieros\u00bb"},"content":{"rendered":"

\"\"Ya nadie duda de que MiFID II ha supuesto una verdadera revoluci\u00f3n para el sector de banca e inversi\u00f3n. El entorno regulatorio que plantea la directiva ha abierto la puerta a la participaci\u00f3n de nuevos actores, por ejemplo, en el segmento del asesoramiento y la gesti\u00f3n patrimonial. Es precisamente en este contexto en el que nace\u00a0Caser Asesores Financieros<\/strong>. \u201cEmpezamos de cero pero con una propuesta de valor muy solvente y muy bien enfocada a asesores financieros\u201d, asegura\u00a0Helena Calaforra<\/strong><\/a>, directora de Caser Asesores Financieros, en el marco del\u00a0Think Tank BNY Mellon<\/strong>, iniciativa producida por\u00a0Funds People<\/strong><\/a>\u00a0en asociaci\u00f3n con\u00a0BNY Mellon Investment Management<\/strong><\/a>.<\/p>\n

\u201cAdem\u00e1s, en nuestro caso, puede que seamos nuevos en planificaci\u00f3n global que integra tanto producto asegurador como de producto financiero, pero llevamos haciendo productos de vida y ahorro y pensiones desde hace 75 a\u00f1os, as\u00ed que, en ese sentido, tenemos much\u00edsima trayectoria\u201d.<\/p>\n

<\/p>\n

Apuesta clara por el agente financiero<\/strong><\/p>\n

Como explica Calaforra, el objetivo de Caser Asesores Financieros es \u201cproporcionar una planificaci\u00f3n global, que contempla tanto seguros como productos financieros\u201d, una orientaci\u00f3n que \u201cnos dirige a un perfil de agente financiero que ve que, con nosotros, puede ofrecerle m\u00e1s a sus clientes\u201d.<\/p>\n

En este sentido, la experta considera que \u201cel segmento que las entidades financieras denominan banca privada est\u00e1 viviendo una transformaci\u00f3n. Hace unos a\u00f1os todo el mundo era empleado por cuenta ajena en entidades financieras y la figura del agente financiero no era tan frecuente. Ahora,\u00a0la figura del asesor o del agente financiero ya no es tan desconocida y realmente s\u00ed le aporta mucho valor y mucha tranquilidad al cliente<\/strong>, que sabe que la relaci\u00f3n con el agente es a largo plazo y que esa persona vela por sus intereses. Por eso hemos apostado por el modelo del agente financiero\u201d.<\/p>\n

 <\/p>\n

Un modelo especializado<\/strong><\/p>\n

A diferencia de otras aseguradoras, que han optado por apalancarse en su red comercial existente para desarrollar su negocio de asesoramiento y gesti\u00f3n patrimonial, en la entidad que dirige Calaforra \u201cel modelo de negocio se enfoca principalmente a asesores financieros, por lo que estamos eligiendo perfiles muy profesionales, gente que tiene la formaci\u00f3n que se exige en la actualidad, la experiencia necesaria y que se dedican sobre todo a clientes que en banca se llaman de banca personal o banca privada\u201d.<\/p>\n

Por ese motivo, una de sus prioridades ha sido seleccionar \u201casesores financieros muy cualificados, que vienen principalmente del mundo financiero y que est\u00e1n trabajando actualmente por cuenta ajena como banqueros privados en una entidad financiera o que ya son agentes financieros de alguna otra entidad. Hemos presentado una propuesta con unos servicios adaptados a lo que ese tipo de agente financiero demanda para poder dar soluci\u00f3n a las necesidades de sus clientes\u201d.<\/p>\n

\u201cAprovecharemos tambi\u00e9n las sinergias con Caser\u201d, a\u00f1ade, \u201cya que, para muchos clientes, nuestro modelo en Caser Asesores Financieros, enfocado a la figura del asesor financiero, puede resultar muy atractivo\u201d.<\/p>\n

Producido por\u00a0Funds People<\/strong>\u00a0en asociaci\u00f3n con\u00a0BNY Mellon Investment Management<\/strong>, Think Tank BNY Mellon es una iniciativa pensada para profesionales del sector de la banca privada, durante la cual se tratar\u00e1n temas de inter\u00e9s en el marco del desarrollo de negocio.<\/p>\n

Comenta tus inquietudes, haznos una\u00a0pregunta<\/u><\/a>\u00a0para el pr\u00f3ximo Think Tank y los ponentes responder\u00e1n.<\/p>\n

Fuente:\u00a0thinktankdebate.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ya nadie duda de que MiFID II ha supuesto una verdadera revoluci\u00f3n para el sector de banca e inversi\u00f3n. El entorno regulatorio que plantea la directiva ha abierto la puerta a la participaci\u00f3n de nuevos actores, por ejemplo, en el segmento del asesoramiento y la gesti\u00f3n patrimonial. Es precisamente en este contexto en el que […]<\/p>\n","protected":false},"author":4210,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[676],"tags":[],"class_list":["post-515","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sin-categoria"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/515","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4210"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=515"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/515\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":518,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/515\/revisions\/518"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=515"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=515"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=515"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}