{"id":639,"date":"2019-04-03T10:33:00","date_gmt":"2019-04-03T09:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/?p=639"},"modified":"2019-04-03T10:33:00","modified_gmt":"2019-04-03T09:33:00","slug":"wealth-solutions-se-transforma-en-agencia-de-valores-las-razones-para-su-cambio-de-eafi-a-av","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wealth-solutions-se-transforma-en-agencia-de-valores-las-razones-para-su-cambio-de-eafi-a-av\/","title":{"rendered":"Wealth Solutions se transforma en agencia de valores: las razones para su cambio de EAFI a AV"},"content":{"rendered":"
\n

\"\"Wealth Solutions<\/a>\u00a0\u00a0da el paso de transformarse en agencia de valores<\/strong>. Como parte de su plan estrat\u00e9gico y aprovechando la reordenaci\u00f3n del sector que supone la implementaci\u00f3n de MiFID II, la entidad cuyo origen se remonta a 2001 y que fue fundada por\u00a0Borja Dur\u00e1n<\/a>\u00a0y\u00a0Jorge Coc<\/a>a, recibe la autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores para transformar su licencia de EAF en agencia de valores.<\/p>\n

Con esta nueva figura,\u00a0la entidad a\u00f1adir\u00e1 a los servicios ya ofrecidos el servicio de recepci\u00f3n y transmisi\u00f3n de \u00f3rdenes (RTO), con el objetivo de facilitar la operativa actual de los clientes.\u00a0<\/strong>Prestar servicios adicionales formaba ya parte de su plan de crecimiento contemplado en el plan estrat\u00e9gico. La entidad acometer\u00e1 el proceso de transformaci\u00f3n en los pr\u00f3ximos meses.<\/p>\n

<\/p>\n

\n
<\/div>\n<\/div>\n

Adicionalmente, convertirse en agencia de valores les permitir\u00e1 contar con la figura del agente, sin la limitaci\u00f3n establecida a las EAF,\u00a0<\/strong>pudiendo continuar con el crecimiento, tanto org\u00e1nico, como inorg\u00e1nico, marcado en su plan estrat\u00e9gico.<\/p>\n

Wealth Solutions forma parte de una estructura empresarial de la que Sinergia Global Partners es el holding del grupo,\u00a0de la que Santaluc\u00eda es accionista minoritario.\u00a0<\/a><\/p>\n

El grupo est\u00e1 formado por un equipo de m\u00e1s de 60 profesionales que han ofrecido servicios de consultor\u00eda y asesoramiento a m\u00e1s de 300 familias e instituciones de 15 pa\u00edses distintos.\u00a0En los \u00faltimos a\u00f1os,la firma ha dado importantes pasos como la integraci\u00f3n de \u00c1ureo Wealth Advice EAFI\u00a0en 2017 liderada por Rafael Juan y Seva<\/a>.\u00a0Por otro lado,\u00a0Dur\u00e1n y Coca unieron fuerzas con Daniel Gim\u00e9nez y Ra\u00fal Puente (Fundadores de Trovit) para crear Finletic Capital SGIIC<\/a>, una fintech que ofrecer\u00e1 el mismo servicio y proceso de inversi\u00f3n al que acceden los altos patrimonios a nivel internacional para inversores con un menor patrimonio.<\/p>\n

Fuente: FundsPeople<\/a><\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Wealth Solutions\u00a0\u00a0da el paso de transformarse en agencia de valores. Como parte de su plan estrat\u00e9gico y aprovechando la reordenaci\u00f3n del sector que supone la implementaci\u00f3n de MiFID II, la entidad cuyo origen se remonta a 2001 y que fue fundada por\u00a0Borja Dur\u00e1n\u00a0y\u00a0Jorge Coca, recibe la autorizaci\u00f3n de la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores […]<\/p>\n","protected":false},"author":4210,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2234099,2191298],"tags":[],"class_list":["post-639","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-asesoramiento-financiero-eafi","category-fondos-y-sociedades-de-inversion"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/639","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4210"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=639"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/639\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":641,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/639\/revisions\/641"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=639"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=639"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=639"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}