{"id":725,"date":"2019-07-22T11:25:13","date_gmt":"2019-07-22T10:25:13","guid":{"rendered":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/?p=725"},"modified":"2019-07-22T11:25:13","modified_gmt":"2019-07-22T10:25:13","slug":"que-piden-los-clientes-de-grandes-patrimonios-a-sus-asesores","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/que-piden-los-clientes-de-grandes-patrimonios-a-sus-asesores\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 piden los clientes de grandes patrimonios a sus asesores?"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-thumbnail wp-image-726\" src=\"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/files\/2019\/07\/5be4608c8ac87676-290x290.jpg\" alt=\"\" width=\"290\" height=\"290\" \/>Esta semana la consultora Capgemini\u00a0<a href=\"https:\/\/es.fundspeople.com\/news\/los-multimillonarios-tambien-activan-el-modo-risk-off-la-liquidez-es-ya-el-mayor-activo-de-su-cartera\">publicaba su informe anual sobre riqueza mundial\u00a0<\/a>que mostraba c\u00f3mo por primera vez en los \u00faltimos siete a\u00f1os hab\u00eda disminuido el patrimonio de los multimillonarios y c\u00f3mo estos se estaban volviendo cada vez m\u00e1s conservadores en la gesti\u00f3n de sus patrimonios ya que el peso de la liquidez en las carteras hab\u00eda superado al de la renta variable.<\/p>\n<p>Esos fueron los dos grandes titulares pero el informe de la consultora tambi\u00e9n ha querido poner el acento en las relaciones que se establecen entre esos inversores multimillonarios y sus asesores o gestoras patrimoniales y, sobre todo, ha buscado dar pistas sobre c\u00f3mo evolucionar\u00e1n esas relaciones en un contexto de mercado que se antoja cuanto menos complicado y en el que la competencia no hace otra cosa que crecer. As\u00ed, ha desarrollado dos tipos de relaciones que los asesores deben mejorar para con sus clientes: las personales y las emocionales.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<ul>\n<li>Construyendo relaciones personales<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Capacidad de rebalanceo de las carteras para maximizar las ganancias<\/li>\n<li>Alto nivel en el proceso de ejecuci\u00f3n de las operaciones, tanto en lo que que respecta a la selecci\u00f3n de inversiones como en lo referente a c\u00f3mo se llevan a cabo<\/li>\n<li>Entender tanto la situaci\u00f3n financiera como personal del cliente conociendo d\u00f3nde est\u00e1n sus necesidades y sus objetivos.<\/li>\n<\/ol>\n<p>\u201cLa clave para construir un enfoque personalizado en \u00e1reas donde los clientes esperan una conexi\u00f3n personal en lugar de una experiencia de autoservicio. La capacidad para demostrar la diferenciaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 del rendimiento de la inversi\u00f3n es fundamental\u201d, apuntan desde la consultora.<\/p>\n<ul>\n<li>Construyendo relaciones emocionales.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Muchas veces se ha odio la expresi\u00f3n de que c\u00f3mo el asesor financiero se ha convertido en los \u00faltimos a\u00f1os en una especie de psic\u00f3logo que busca la mejor manera de explicar a su cliente por qu\u00e9 no es buena idea dejarse llevar por las emociones a la hora de invertir. Sin embargo, seg\u00fan se desprende del estudio de la consultora no todos los asesores o gestores han sabido desempe\u00f1ar con acierto ese nuevo papel que deben asumir en un contexto en el que las emociones cada vez representan una parte m\u00e1s importante a la hora de tomar cualquier decisi\u00f3n financiera.<\/p>\n<p>De hecho, un 28% de los encuestados considera que es el hecho de que sus asesores no tengan desarrollada la inteligencia emocional como la raz\u00f3n principal por la que no conectan con ellos, a pesar de que la gran mayor\u00eda considera esa conexi\u00f3n como algo vital para una fruct\u00edfera relaci\u00f3n asesor\/ cliente.<\/p>\n<p>Adem\u00e1s, el 35% de ellos da mucha importancia a la experiencia que tiene el profesional en el mundo de la inversi\u00f3n, el 28% considera importante que se establezca una relaci\u00f3n de confianza y seguridad y el 15% demanda atenci\u00f3n personal.<\/p>\n<p>Fuente: <a href=\"https:\/\/es.fundspeople.com\/fundsacademia\/que-piden-los-clientes-de-grandes-patrimonios-a-sus-asesores?utm_source=mdirector&amp;utm_medium=email&amp;utm_campaign=Espaa18julio\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">FundsAcademy<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Esta semana la consultora Capgemini\u00a0publicaba su informe anual sobre riqueza mundial\u00a0que mostraba c\u00f3mo por primera vez en los \u00faltimos siete a\u00f1os hab\u00eda disminuido el patrimonio de los multimillonarios y c\u00f3mo estos se estaban volviendo cada vez m\u00e1s conservadores en la gesti\u00f3n de sus patrimonios ya que el peso de la liquidez en las carteras hab\u00eda [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":4210,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2234099],"tags":[],"class_list":["post-725","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-asesoramiento-financiero-eafi"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4210"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=725"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/725\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":727,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/725\/revisions\/727"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/blogs.ua.es\/eafe\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}