Mindblown: a blog about philosophy.
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La cuantificación del valor añadido del asesoramiento al cliente
Tribuna de Alfonso Roa, presidente del Comité de Acreditación y Certificación de EFPA España Con la introducción de la MIFID II en enero de 2017, muchos asesores financieros deberán hacer explícito lo que cobrarán a sus clientes por la prestación de sus servicios de asesoramiento. Pero del debate en curso entre los asesores de inversión…
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Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia
El próximo 21 de octubre se celebrará la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia en el que se tratarán temas como el dilema de las pensiones, la educación financiera, perspectivas de los mercados, MiFIDII y mucho más. LUGAR: Centro Cultural Bancaja – Plaza de Tetuán, 23. Valencia. Acceso por la C/ Tovar, 3 Ver situación del lugar…
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EMPEZAMOS EL CURSO DE EXPERTO 2016/2017 ESTE VIERNES 16 OCTUBRE
Breve introducción al curso y arrancamos con el módulo de asesoramiento y planificación financiera Este viernes comenzamos nuestras primeras sesiones de la décima edición. Después de una breve introducción sobre el funcionamiento del curso, comenzamos con el módulo de asesoramiento y planificación financiera. En el se establecerán la funciones generales y el marco de trabajo…
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La directora del Instituto BME explica las particularidades y objetivos de la nueva Certificación FIA
Beatriz Alejandro: “Hay que exigir una certificación financiera obligatoria para participar en la industria” La Certificación FIA es la nueva y novedosaacreditación diseñada y emitida por el Instituto BME, un título con el que los profesionales del sector financiero podrán adquirir los conocimientos técnicos necesarios sobre mercados y productos financieros. Beatriz Alejandro, directora del prestigioso instituto desde septiembre…
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Han aprobado el 77% de nuestros alumnos presentados a EFA Julio 2015
Resultados Exámenes EFA Julio 2015 El 77% de nuestros alumnos presentados en la convocatoria de EFA de Julio de 2015 han superado el examen.
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¿Cómo se distribuye el mapa del ahorro en España?
De las diez provincias españolas más ricas, tan sólo tres de ellas se cuelan entre las diez provincias con mayor inversión en fondos. Contrariamente a lo que el imaginario financiero colectivo pueda pensar, reunir un gran patrimonio no significa disponer paralelamente de una alta cultura inversora en fondos. O, al menos, así ocurre en España. De…
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Siete consejos para que la relación asesor financiero-cliente sea fructífera en verano
IDENTIFICAR RIESGOS O CONTABILIZAR LOS VENCIMIENTOS, ALGUNAS DE LAS CLAVES Llega el verano y con él las vacaciones para los inversores, pero también la volatilidad en el mercado y, por tanto, en sus carteras. El periodo estival es una época de escasa actividad y menos operaciones, lo que redunda en movimientos más bruscos y una…
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Estrategia de Asset Allocation, mercados financieros y bolsa para el mes de julio de 2015
Estrategias de Inversión
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Estrategia de Asset Allocation, mercados financieros y bolsa para el mes de junio de 2015
Estrategias de Inversión
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Vontobel se une a EFPA España para el fomento del asesoramiento de calidad
Ambas entidades trabajarán de forma conjunta en la formación continua de los asesores financieros y en el desarrollo de la educación financiera en España. EFPA España (delegación en España de la Asociación Europea de Asesores Financieros) ha firmado un acuerdo de colaboración con Vontobel, a través del cual ambas entidades se comprometen a contribuir en la formación…
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