Category: Asesoramiento Financiero – EAFI
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Funds People llega a un acuerdo con EFPA España para que las Newsletter de verano sirvan como horas de recertificación
Llega el mes de agosto y con él, cuatro semanas consecutivas en las que los lectores de Funds People, además de poder seguir informándose de todas las novedades que acontezcan en los mercados financieros y en la industria de fondos de inversión, podrán volver a leer todo ese contenido que desde la web se ha ido…
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¿Qué piden los clientes de grandes patrimonios a sus asesores?
Esta semana la consultora Capgemini publicaba su informe anual sobre riqueza mundial que mostraba cómo por primera vez en los últimos siete años había disminuido el patrimonio de los multimillonarios y cómo estos se estaban volviendo cada vez más conservadores en la gestión de sus patrimonios ya que el peso de la liquidez en las carteras había…
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El reto de dar visibilidad a la profesión de asesor
TRIBUNA de Santiago Satrústegui. presidente de EFPA España. Tengo el honor de formar parte de EFPA España desde su fundación hace casi 20 años, por aquel entonces, éramos solo un grupo de locos que apostamos por la excelencia en el asesoramiento financiero y la formación continua, con el espíritu de la autorregulación necesaria ante la ausencia de una normativa…
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Orienta Capital refuerza su equipo con tres profesionales de gestión de patrimonios
La sociedad independiente de asesoría patrimonial Orienta Capital ha incorporado a su equipo tres nuevos profesionales para reforzar su propuesta de asesoramiento en gestión de patrimonios. Se trata de un Coordinador de Negocio y dos asesores para ampliar su presencia geográfica, concretamente en las áreas de Pamplona y de Murcia. Mikel Colina Cárcamo asume la responsabilidad de Coordinador de Negocio de la firma. Con más…
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Propuestas de fondos en los que ir invirtiendo periódicamente para el futuro de mis hijos
El futuro de los hijos es una de las cuestiones que más preocupan a los padres. Ser capaces de afrontar económicamente sus necesidades, como por ejemplo a la hora de darles una buena formación, una de sus grandes obsesiones. Para disipar dudas y alcanzar satisfactoriamente este objetivo, reservar periódicamente una cantidad de dinero de los…
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¿Cómo debe ser la relación ideal entre asesor y cliente?
La relación entre el asesor financiero y su cliente debe estar basada en la confianza mutua. Esto es bastante evidente. Lo que no es tan obvio es determinar cómo debe entablarse esa relación para que sea duradera y ofrezca los resultados deseados por ambas partes. Gonzalo Rengifo, director general de Pictet AM para Iberia y Latinoamérica y miembro…
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Bankia lanza una gama de planes de pensiones adaptados al ciclo de vida
Bankia lanza la gama de planes de pensiones Vive, adaptados al ciclo de vida. Su política de inversión se ajusta a la edad de los partícipes al ofrecer al cliente una solución financiera adaptada a su edad, de forma que el gestor va bajando el riesgo de la cartera según se acerca el vencimiento del producto, es deicr, la jubilación…
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Cómo un modelo de despacho de abogados puede funcionar en banca privada: el caso Talenta
En un nuevo contexto de negocio, donde la regulación ha estructurado el tipo de servicios que puede ofrecer al cliente, ha llevado a muchas entidades a replantearse su modelo de negocio. En este sentido, Talenta reivindica la estructura que han consolidado en los últimos 10 años. La agencia de valores catalana nació en 2009 con un modelo similar…
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Todos los detalles de BBVA Open Management, el servicio de asesoramiento independiente de BBVA
BBVA acaba de presentar BBVA Open Management, el nuevo servicio de asesoramiento independiente para los clientes de alto patrimonio de BBVA en España. “Es un nuevo modelo que completa los diferentes niveles de asesoramiento, gestión y ejecución que ofrecemos a nuestros clientes”, explica Jorge Gordo, director de Banca Privada de BBVA España. El servicio nace con un objetivo de…
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Novedades regulatorias IEAF
1. Principales novedades 1.1. Fondos de inversión Documento Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se modifica la Circular 1/2009, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de su vocación inversora Fecha de publicación 8-4-2019 Enlace https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/08/pdfs/BOE-A-2019-5145.pdf Se modifica la definición de las…