Category: Asesoramiento Financiero – EAFI
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La tributación de los productos financieros en la Declaración de la Renta, en un solo gráfico
El pasado 2 de abril se abrió de manera oficial la Campaña Renta 2018 que se mantendrá hasta el próximo 1 de julio. Será hasta esa fecha cuando los contribuyentes podrán saldar sus cuentas con Hacienda aunque otra cosa es que lo hagan de manera correcta ya que según una encuesta realizada por IAhorro, el…
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Llega el shock: los inversores empiezan a recibir las cartas en las que se les informa sobre el coste del asesoramiento y de los fondos
En estos días, los inversores van a empezar a recibir en su domicilio una carta que nunca antes les habían remitido. Se trata de una misiva que le enviará su entidad, en la que le informará sobre cuál ha sido el coste anual que se le ha cobrado por los servicios de asesoramiento y de…
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Wealth Solutions se transforma en agencia de valores: las razones para su cambio de EAFI a AV
Wealth Solutions da el paso de transformarse en agencia de valores. Como parte de su plan estratégico y aprovechando la reordenación del sector que supone la implementación de MiFID II, la entidad cuyo origen se remonta a 2001 y que fue fundada por Borja Durán y Jorge Coca, recibe la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores…
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Existe una creciente necesidad de planificación financiera y los españoles seguirán aumentando sus inversiones en fondos
Tras casi 30 años en los mercados financieros, Carmignac ha sido capaz de construir una posición destacada entre los actores europeos más relevantes del sector de la gestión de activos. En España, Carmignac es actualmente la cuarta gestora con mejor imagen de marca, según el informe Fund Brand 50, una posición de privilegio en la que…
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10 Razones por las que Necesitas un Asesor Financiero
Figuras como el entrenador personal, el “personal shopper”, el dietista, el fisioterapeuta o, incluso, un bufete de abogados de nuestra confianza forman un abanico de profesionales de los que no estamos dispuestos a prescindir, a pesar de tener que pagar un lógico porcentaje de dinero por la prestación de sus expertos servicios. Pues bien, ¿por…
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Más de 1.600 asesores financieros se examinan de las certificaciones EIP, EIA y EFA de EFPA España
Más de 1.600 asesores financieros de toda España se presentan este jueves 28 y el viernes 29 de marzo a las primeras convocatorias de exámenes de EFPA España correspondientes al año 2019.Concretamente, más de 400 profesionales se presentarán a la primera convocatoria anual de los exámenes para la certificación EFPA European Financial Advisor (EFA™), más…
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Juan Jaquotot (Attitude): “Queremos dar un servicio de asesoramiento o gestión de carteras”
Con el objetivo de ser independientes y tener una gestión diferencial nació Attitude en el año 2009. Este año cumple su décimo aniversario con una gama de producto fuera de lo estandarizado y con la idea de ofrecer más servicios a sus clientes. “Nos hemos complicado más que la industria y ofrecemos diferentes mandatos específicos para cada…
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Qrenta, segunda firma de gestión de patrimonios que abre oficina en Bilbao en el último año
Qrenta abre su cuarta oficina en España. Después de Barcelona, Madrid y San Sebastián, la entidad amplia su presencia en el País Vasco con una segunda oficina, en este caso en Bilbao. De esta manera, se convierte en la segunda entidad especializada en gestión de patrimonios que abre oficina en Bilbao en el último año, como hizo Diaphanum. Como director…
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MiFID II: ¿qué cambios reales se han producido en la industria tras su implantación en España?
MiFID II es ya una realidad en España y las consecuencias de la implantación del nuevo marco normativo que impone la directiva se empiezan a dejar sentir en la industria española de gestión de activos. Afecta tanto a gestoras como a sus clientes. Aunque algunos de sus efectos ya se aprecian claramente, otros aún no han…
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García Ciriza (ASEAFI), sobre las EAF’s: “Hace falta tamaño porque los costes se multiplican”
El presidente de la Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI), Carlos García Ciriza, asegura que “la EAF seguirá siendo un vehículo válido si lo que quieres hacer es asesoramiento financiero”. Además, cree que en España debería de haber “EAF’s grandes que estuvieran implementadas en todo el país” y, en este sentido, señala que puedes ser…