Categoría: Fondos y Sociedades de Inversión
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La CNMV vigila el auge de los asesores no habilitados de IIC y lanza a consulta pública una Guía Técnica
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sometido a consulta pública una propuesta de Guía Técnica dirigida a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) y a las sicav autogestionadas que pretendan incluir en el folleto la designación de un asesor de inversión externa que no se encuentre entre las entidades o personas habilitadas conforme a la…
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Propuestas de fondos en los que ir invirtiendo periódicamente para el futuro de mis hijos
El futuro de los hijos es una de las cuestiones que más preocupan a los padres. Ser capaces de afrontar económicamente sus necesidades, como por ejemplo a la hora de darles una buena formación, una de sus grandes obsesiones. Para disipar dudas y alcanzar satisfactoriamente este objetivo, reservar periódicamente una cantidad de dinero de los…
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La CNMV rediseña las categorías de fondos monetarios, renta fija euro y gestión pasiva
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy una circular estableciendo unas nuevas categorías de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). Una nueva tipología a la que las gestoras deberán adaptarse ya que entrará el vigor el 9 de abril. La nueva circular tiene como principal objetivo “adaptar la normativa a las previsiones…
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Wealth Solutions se transforma en agencia de valores: las razones para su cambio de EAFI a AV
Wealth Solutions da el paso de transformarse en agencia de valores. Como parte de su plan estratégico y aprovechando la reordenación del sector que supone la implementación de MiFID II, la entidad cuyo origen se remonta a 2001 y que fue fundada por Borja Durán y Jorge Coca, recibe la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores…
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Existe una creciente necesidad de planificación financiera y los españoles seguirán aumentando sus inversiones en fondos
Tras casi 30 años en los mercados financieros, Carmignac ha sido capaz de construir una posición destacada entre los actores europeos más relevantes del sector de la gestión de activos. En España, Carmignac es actualmente la cuarta gestora con mejor imagen de marca, según el informe Fund Brand 50, una posición de privilegio en la que…
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El gráfico que todo asesor debe enseñar a su cliente para explicarle por qué es importante diversificar
No puede haber profesional financiero que no haya aconsejado alguna vez a sus clientes sobre la necesidad de contar con una cartera diversificada para evitar ese riesgo que supone siempre el de poner todos los huevos en la misma cesta. Sin embargo eso no implica que esos clientes sigan los consejos de sus asesores pese…
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El negocio de las firmas independientes de gestión patrimonial en 2018
El mundo de las agencias y sociedades de valores es muy heterogéneo. Incluso de aquellas que tienen una misma actividad principal, la gestión y el asesoramiento patrimonial de los clientes, ya que la forma de acercarse a ellos y los servicios ofrecidos para satisfacer estas necesidades son distintos. Es más, hay varios grupos que, además de…
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El triunfo de lo pasivo puro y lo muy activo
Ésta es una de las conclusiones del desayuno sobre gestión activa y pasiva, organizado por Funds People y patrocinado por Fidelity, en el que expertos del sector han debatido sobre lo que los gestores esperan de los diferentes tipos de vehículos de inversión y sobre los aspectos en los que hay que fijarse a la hora de realizar la selección.…
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Tipos de fondos de inversión: Fondos de Retorno Absoluto. Ventajas y desventajas.
Un ahorrador que se acerca por primera vez al mundo de la inversión puede verse abrumado por la cantidad de información a su alcance. Existen muchos tipos de fondos de inversión y, dependiendo de nuestro perfil inversor, es fácil que en tu banco ya nos hayan ofrecido varios de ellos. Más allá de la distinción clásica entre renta…
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La CNMV insta a las ESI a actualizar su información relacionada con MiFID II
Con MiFID aprobada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado una serie de obligaciones de información que las ESI (Empresas de Servicios de Inversión) tendrán que adoptar para adaptarse a ella. Mediante la Circular 4/2018 del 27 de septiembre, que entrará en vigor el 10 de octubre en el BOE, la CNMV insta a estas empresas…