El consejero delegado de Tressis Gestión, Jacobo Blanquer, visitó Alicante para presentar su fondo Adriza Global a potenciales inversores. Aprovechamos la visita, el pasado 8 de marzo, para analizar con él en esta entrevista el perfil del inversor alicantino y … Continue reading →

Profesionales cualificados y educación financiera de los ciudadanos dan como resultado asesoramiento de calidad y mejores rentabilidades para los ahorradores e inversores en el complejo entorno actual de mercado. Profesionales cualificados y educación financiera de los ciudadanos dan como resultado … Continue reading →

Entrevista con Josep Soler-Albertí, presidente de EFPA Europa Josep Soler (Barcelona, 1956) es muy crítico con la situación que atraviesa el sector financiero en España. Especialmente en lo referente al asesoramiento. El presidente de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA, por sus … Continue reading →

70 fondos de inversión cuentan con el asesoramiento de una Eafi. Las pequeñas firmas buscan esta fórmula para tener visibilidad y llegar mejor al cliente Las empresas de asesoramiento financiero independiente (Eafi) y las gestoras de fondos se han convertido … Continue reading →

Conocer al cliente es clave a la hora de planificar sus inversiones. Los horizontes temporales, las etapas de la vida, los objetivos fijados y las tendencias de comportamiento pueden influir en la actitud hacia el riesgo de los inversores. Una … Continue reading →

Guía para identificar y definir cuáles son las nueve tendencias de comportamiento más habituales de los inversores y los consejos que el asesor debe darles para evitar que caigan en errores a la hora de invertir. A veces, los asesores … Continue reading →

Una encuesta realizada por Natixis Global AM entre 500 inversores finales permite hacerse una idea sobre qué es lo que buscan los españoles con sus inversiones y lo que esperan de sus asesores financieros. Las conclusiones se resumen en cinco … Continue reading →

El próximo 21 de octubre se celebrará la Jornada EFPA de Asesoramiento Financiero en Valencia en el que se tratarán temas como el dilema de las pensiones, la educación financiera, perspectivas de los mercados, MiFIDII y mucho más. LUGAR: Centro Cultural Bancaja … Continue reading →

Breve introducción al curso y arrancamos con el módulo de asesoramiento y planificación financiera Este viernes comenzamos nuestras primeras sesiones de la décima edición. Después de una breve introducción sobre el funcionamiento del curso, comenzamos con el módulo de asesoramiento … Continue reading →