Month: octubre 2018
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Guía para interpretar correctamente las ratios de la ficha de un fondo
Para conocer la calidad del proceso de inversión que sigue un gestor hay que tener en cuenta varios factores. El estudio se puede dividir en dos partes: un análisis cualitativo –en el que se busca conocer a la persona, comprender la estrategia y saber de dónde vienen los resultados obtenidos- y un análisis cuantitativo, en […]
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La CNMV insta a las ESI a actualizar su información relacionada con MiFID II
Con MiFID aprobada, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha anunciado una serie de obligaciones de información que las ESI (Empresas de Servicios de Inversión) tendrán que adoptar para adaptarse a ella. Mediante la Circular 4/2018 del 27 de septiembre, que entrará en vigor el 10 de octubre en el BOE, la CNMV insta a estas empresas […]
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Hacienda lo deja claro: los ETF deben tributar por los traspasos
Jarro de agua para el negocio de ETF. El Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal la homogeneización del “tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia […]
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Caser Asesores Financieros: “Llegamos con una propuesta de valor muy solvente y muy enfocada a asesores financieros”
Ya nadie duda de que MiFID II ha supuesto una verdadera revolución para el sector de banca e inversión. El entorno regulatorio que plantea la directiva ha abierto la puerta a la participación de nuevos actores, por ejemplo, en el segmento del asesoramiento y la gestión patrimonial. Es precisamente en este contexto en el que […]
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EFPA España examina a más de 500 candidatos para la certificación EIP, adaptada a MiFID II
Más de 500 asesores financieros se presentan este jueves a una nueva convocatoria de los exámenes EFPA European Investment Practitioner (EIP) o Profesional Europeo de Inversiones, que se celebrará en las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Vigo y A Coruña.
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El ahorro de las familias en fondos y SICAV va camino de duplicar al que hay en depósitos a plazo
Poco a poco, las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) se han ido haciendo un hueco en el ahorro financiero de las familias españolas. Según los datos de Banco de España recogidos por Inverco, hay 325.428 millones de euros en fondos y sicav, mientras que en depósitos a plazo ya tan solo hay 195.916 millones. Un ritmo de […]