Categoría: Asesoramiento Financiero – EAFI
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EFPA ESPAÑA, ENTRE LAS PARTICIPANTES PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DE FORMACIÓN FINANCIERA EUROPEO EQAFIT
EFPA España forma parte, junto con otras seis organizaciones de distintos países de la Unión Europea, de un consorcio que trabajará unido para desarrollar el proyecto de la formación financiera EQAFIT. Este proyecto ha sido uno de los seleccionados por el programa Erasmus+ de la Comisión Europea para mejorar la garantía de la calidad en la formación…
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LA CNMV PUBLICA 10 NUEVAS GUÍAS DESTINADAS A LOS INVERSORES
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una serie de Guías y Guías rápidas relativas a diferentes temáticas de interés para los inversores como parte de las actuaciones destinadas a potenciar la educación financiera de los ciudadanos. Estas nuevas Guías y Guías rápidas suponen la reedición de las antiguas guías y fichas…
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Prepárese para la nueva normativa ASG: un vistazo a las normas de divulgación de información
TRIBUNA de Laura Donzella, responsable de Clientes Institucionales e Intermediarios para la península ibérica, Latinoamérica y Asia, Nordea Asset Management. Comentario patrocinado por Nordea AM. La inversión ASG ha venido ganando enteros desde hace algún tiempo pero, en su mayoría, ha carecido de regulación. Tras el Plan de acción de la UE sobre finanzas sostenibles de 2018, se está…
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La digitalización en el sector del asesoramiento
Artículo escrito por Rafael Juan y Seva, profesor del IEB y Socio Director Comercial de Wealth Solutions El CEO de un gran banco internacional dijo hace poco: “Sé que el 50% de nuestra inversión en transformación digital irá a la basura, pero, simplemente, no sé qué 50% será”. La frase describe perfectamente un escenario en el que…
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Mañana 15 octubre, a las 17:30h, interesante Conferencia Online de RENTA4. Válida como 1,5 horas de formación para las recertificaciones EIA, EIP, EFA y EFP.
Os recomendamos participar en esta interesante video conferencia organizada por Renta4 que tendrá lugar mañana 15 de octubre a las 17:30h. Válida como 1,5 horas de formación para las recertificaciones EIA, EIP, EFA y EFP : https://vimeo.com/event/352044/561c98d63f
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La CNMV vigila el auge de los asesores no habilitados de IIC y lanza a consulta pública una Guía Técnica
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sometido a consulta pública una propuesta de Guía Técnica dirigida a las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva (SGIIC) y a las sicav autogestionadas que pretendan incluir en el folleto la designación de un asesor de inversión externa que no se encuentre entre las entidades o personas habilitadas conforme a la…
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Asesor financiero: una profesión con mucho futuro
TRIBUNA de Salvo La Porta, director comercial de Banco Mediolanum. Comentario ofrecido por Banco Mediolanum. Además de las consecuencias sanitarias de la pandemia, el impacto económico del coronavirus se ha convertido en una montaña rusa de la que no todos (personas, empresas o sectores en su conjunto) van a salir igual parados. Los cambios nos producen vértigo. Y ante un…
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EFPA España aclara cómo se podrán examinar los profesionales financieros en la convocatoria de junio
La totalidad de las provincias españolas se encuentran desde este lunes fuera ya de la fase 0, la más restrictiva en cuanto a movimiento, pero eso no implica que se pueda hablar de normalidad en lo que a movilidad se refiere. De hecho, aún tienen que pasar muchos meses para que se vean reuniones de…
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El asesoramiento en tiempos de pandemia
TRIBUNA de Gorka Apodaca, responsable de asesoramiento de Banco Alcalá (Grupo Crèdit Andorra) para Cataluña y Baleares. La pieza del asesor financiero cobra, si cabe, más importancia en los tiempos que corren. En menos de 10 años, hemos pasado de una crisis financiera (que nos ha traído un escenario de tipos de interés negativos) a una sanitaria (con…
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CNMV permitirá las evaluaciones no presenciales del personal que informa y asesora
Ante la situación derivada de la pandemia provocada por el COVID-19, la CNMV aceptará de manera excepcional la realización de pruebas no presenciales. El supervisor contesta así a las entidades emisoras de títulos o certificados publicados en la lista a la que se refiere la Guía Técnica 4/2017, para la evaluación de los conocimientos y competencias…