31 julio, 2019
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Llega el mes de agosto y con él, cuatro semanas consecutivas en las que los lectores de Funds People, además de poder seguir informándose de todas las novedades que acontezcan en los mercados financieros y en la industria de fondos de … Continue reading
22 julio, 2019
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Esta semana la consultora Capgemini publicaba su informe anual sobre riqueza mundial que mostraba cómo por primera vez en los últimos siete años había disminuido el patrimonio de los multimillonarios y cómo estos se estaban volviendo cada vez más conservadores en la … Continue reading
22 julio, 2019
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TRIBUNA de Santiago Satrústegui. presidente de EFPA España. Tengo el honor de formar parte de EFPA España desde su fundación hace casi 20 años, por aquel entonces, éramos solo un grupo de locos que apostamos por la excelencia en el asesoramiento financiero y la … Continue reading
3 julio, 2019
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La sociedad independiente de asesoría patrimonial Orienta Capital ha incorporado a su equipo tres nuevos profesionales para reforzar su propuesta de asesoramiento en gestión de patrimonios. Se trata de un Coordinador de Negocio y dos asesores para ampliar su presencia geográfica, concretamente en las áreas de Pamplona y … Continue reading
2 julio, 2019
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El futuro de los hijos es una de las cuestiones que más preocupan a los padres. Ser capaces de afrontar económicamente sus necesidades, como por ejemplo a la hora de darles una buena formación, una de sus grandes obsesiones. Para … Continue reading
18 junio, 2019
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La relación entre el asesor financiero y su cliente debe estar basada en la confianza mutua. Esto es bastante evidente. Lo que no es tan obvio es determinar cómo debe entablarse esa relación para que sea duradera y ofrezca los … Continue reading
13 junio, 2019
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Bankia lanza la gama de planes de pensiones Vive, adaptados al ciclo de vida. Su política de inversión se ajusta a la edad de los partícipes al ofrecer al cliente una solución financiera adaptada a su edad, de forma que el gestor va bajando … Continue reading
27 mayo, 2019
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En un nuevo contexto de negocio, donde la regulación ha estructurado el tipo de servicios que puede ofrecer al cliente, ha llevado a muchas entidades a replantearse su modelo de negocio. En este sentido, Talenta reivindica la estructura que han consolidado en los … Continue reading
21 mayo, 2019
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BBVA acaba de presentar BBVA Open Management, el nuevo servicio de asesoramiento independiente para los clientes de alto patrimonio de BBVA en España. “Es un nuevo modelo que completa los diferentes niveles de asesoramiento, gestión y ejecución que ofrecemos a nuestros clientes”, … Continue reading
8 mayo, 2019
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1. Principales novedades 1.1. Fondos de inversión Documento Circular 1/2019, de 28 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la que se modifica la Circular 1/2009, sobre las categorías de instituciones de inversión colectiva en función de … Continue reading