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Para conocer la calidad del proceso de inversión que sigue un gestor hay que tener en cuenta varios factores. El estudio se puede dividir en dos partes: un análisis cualitativo –en el que se busca conocer a la persona, comprender la estrategia y saber de dónde vienen los resultados obtenidos- y un análisis cuantitativo, en…

Jarro de agua para el negocio de ETF. El Ministerio de Hacienda ha incluido en el anteproyecto de ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el fraude fiscal la homogeneización del “tratamiento de las inversiones en determinadas instituciones de inversión colectiva, conocidas como fondos y sociedades de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), con independencia…

Ya nadie duda de que MiFID II ha supuesto una verdadera revolución para el sector de banca e inversión. El entorno regulatorio que plantea la directiva ha abierto la puerta a la participación de nuevos actores, por ejemplo, en el segmento del asesoramiento y la gestión patrimonial. Es precisamente en este contexto en el que…

La transparencia de las gestoras españolas permite ver el importe total de remuneraciones abonadas a sus empleados durante el ejercicio 2017. Un dato puramente orientativo, ya que en el cálculo se incluyen los salarios de todos los perfiles profesionales de la gestora, que sirve para calcular el sueldo medio de las gestoras españolas. En el ejercicio…

El consejero delegado de Tressis Gestión, Jacobo Blanquer, visitó Alicante para presentar su fondo Adriza Global a potenciales inversores. Aprovechamos la visita, el pasado 8 de marzo, para analizar con él en esta entrevista el perfil del inversor alicantino y el escenario de los mercados para los próximos meses. -¿Cuánto tiempo lleva Tressis funcionando en…

Profesionales cualificados y educación financiera de los ciudadanos dan como resultado asesoramiento de calidad y mejores rentabilidades para los ahorradores e inversores en el complejo entorno actual de mercado. Profesionales cualificados y educación financiera de los ciudadanos dan como resultado asesoramiento de calidad y mejores rentabilidades para los ahorradores e inversores en el complejo entorno…

Entrevista con Josep Soler-Albertí, presidente de EFPA Europa Josep Soler (Barcelona, 1956) es muy crítico con la situación que atraviesa el sector financiero en España. Especialmente en lo referente al asesoramiento. El presidente de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA, por sus siglas en inglés) considera que “existe un problema serio de distribución financiera”, que ha conducido,…

70 fondos de inversión cuentan con el asesoramiento de una Eafi. Las pequeñas firmas buscan esta fórmula para tener visibilidad y llegar mejor al cliente Las empresas de asesoramiento financiero independiente (Eafi) y las gestoras de fondos se han convertido en la pareja de moda en la industria de gestión de activos. Desde hace cuatro…

Conocer al cliente es clave a la hora de planificar sus inversiones. Los horizontes temporales, las etapas de la vida, los objetivos fijados y las tendencias de comportamiento pueden influir en la actitud hacia el riesgo de los inversores. Una buena planificación financiera comienza por entender el riesgo de la inversión, es decir, la probabilidad…