Category: Asesoramiento Financiero – EAFI
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Carlos García Ciriza: “En España tenemos que pasar de un sistema de distribución de productos a otro de asesoramiento”
Continuamos con nuestra serie de entrevistas a personalidades del sector del asesoramiento financiero. Nuestro nuevo invitado es Carlos García Ciriza, presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) y Socio fundador de C2 Asesores Patrimoniales. Ciriza es una de las voces más destacadas de la industria del asesoramiento financiero. Para ello, le ofrecemos que nos haga una…
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BBVA Banca Privada: “Sí vemos demanda de asesoramiento independiente”
Con el paso de los meses, resulta cada vez más evidente que, tras la introducción de MiFID II, el modelo no independiente se ha impuesto entre las entidades españolas. Lo cual no quiere decir que no exista interés por el asesoramiento independiente: “Nosotros sí hemos visto que hay demanda de asesoramiento independiente, tanto entre los…
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Beneficios del asesoramiento financiero independiente
Los inversores y ahorradores en España no están acostumbrados a pagar por los servicios de asesoramiento financiero y, a pesar de que el cliente percibe la propuesta de valor que realizamos como asesores independientes, no desaparece la tentación de obviar estos servicios que tan presentes están en otros países con mayor tradición financiera. Tras seis…
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Así ven los expertos el futuro de las empresas de asesoramiento financiero (EAFI)
La Asociación de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI) celebró hace unos días la jornada ‘Perspectivas y adaptación de las EAFIS tras la entrada en vigor de MiFID II’, en Barcelona, donde su presidente, Carlos García Cirizaafirmó que “la nueva normativa fortalece claramente la figura del asesor financiero”, y destacó la importancia del compliance, de disponer de…
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Asesor financiero, un guía para ser cinturón negro en el ahorro y su gestión
En un mundo cada vez más exigente y repleto de complejidades y novedades el ahorro se ha convertido en una necesidad. Hacerlo de la mano de un asesor financiero garantiza la elección de una planificación y estrategias adecuadas al perfil de cada cliente. Se trata, además, de una profesión con mucho futuro en el sector.…
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Las EAFIs ganan impulso en 2017: Más clientes y mayor volumen de ingresos
Todas las cifras globales hablan de 2017 como un gran año para las Empresas de Asesoramiento Financiero (EAFIs). El mejor desde el inicio de la recuperación económica. Según los datos provisionales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que registran la información del 97% de las Empresas de Asesoramiento Financiero, crecen significativamente tanto el número…
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Informe sobre pensiones de la OCDE: ¿Qué le depara el futuro a España?
La OCDE ofrece una interesante radiografía de la situación actual de los sistemas de pensiones de sus países miembros y vuelve a mostrar los enormes retos a los que se enfrenta España El futuro de las pensiones es un debate de actualidad en las esferas económicas, sociales y políticas. Y no solo en España. Los principales países…
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La CNMV registra la transformación de la EAFI Ginvest en gestora
La Comisión Nacional del Mercado de Valores acaba de registrar la transformación de una EAFI en gestora, un camino que ha decidido seguir Ginvest Patrimonios al darse cuenta de que la evolución normativa que suponía la transposición de MIFID II les brindaba una excelente oportunidad de crecimiento. De esta manera, nace Ginvest Asset Management, una nueva gestora…
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Como elaborar tu plan de inversiones inicial
A la hora de iniciar nuestro proyecto de negocio, realizar un cálculo preciso de las inversiones iniciales es fundamental ya que es determinante para poder conocer cuestiones claves relacionadas con la rentabilidad y viabilidad del proyecto. Además es la base para la búsqueda de la financiación necesaria. Para empezar sería bueno tener claro qué se…
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Seis hábitos para invertir con éxito en el largo plazo
La entrega del Nobel de Economía al académico Richard Thaler, famoso por sus contribuciones al ahorro – como la Teoría del Empujón o Nudge Theory-, ha vuelto a poner sobre la mesa el papel de las finanzas conductuales en los hábitos de inversión. Allianz Global Investors acaba de publicar un informe que firma Hans-Jörg Naumer, responsable global de Mercados de Capital…