Obra dirigida por Jose María Forqué, Producción Ricardo Bonilla. La obra esta basada en Zoraida y Charly. Ella es una mujer barbuda que se ve obligada a trabajar en el circo en el circo para sobrevivir. Él, es un chico que actúa en clubes travestido. Sus vidas se cruzan, pues se enamoraran y buscaran llevar una vida de pareja normal y aceptada por la sociedad, pero la presión de la gente que les rodea no se lo pondrá nada fácil.
Actúa en esta obra Ismael Merlo y gracias a su buena interpretación ganó el premio SNE,